Fundamental análise tecnológica forex

Análise Técnica: Vs fundamental. Análise Técnica Análise técnica e análise fundamental são as duas principais escolas de pensamento nos mercados financeiros. Como vimos, a análise técnica analisa o movimento de preço de uma segurança e usa esses dados para prever seus movimentos de preços futuros. A análise fundamental, por outro lado, analisa os fatores econômicos, conhecidos como fundamentos. Vamos entrar nos detalhes de como essas duas abordagens diferem, as críticas contra a análise técnica e como a análise técnica e fundamental pode ser usada em conjunto para analisar os títulos. As tabelas de diferenças versus demonstrações financeiras No nível mais básico, um analista técnico aborda uma segurança a partir dos gráficos, enquanto um analista fundamental começa com as demonstrações financeiras. (Para obter mais informações, consulte Introdução à Análise Fundamental e Análise Avançada de Demonstrações Financeiras.) Examinando o balanço patrimonial. Demonstração de fluxo de caixa e demonstração de resultados. Um analista fundamental tenta determinar o valor de uma empresa. Em termos financeiros, um analista tenta medir o valor intrínseco de uma empresa. Nesta abordagem, as decisões de investimento são bastante fáceis de fazer - se o preço de um estoque negocia abaixo de seu valor intrínseco, é um bom investimento. Embora esta seja uma simplificação excessiva (a análise fundamental vai além das demonstrações financeiras) para os propósitos deste tutorial, este princípio simples é válido. Comerciantes técnicos, por outro lado, acreditam que não há razão para analisar os fundamentos de uma empresa, porque estes são todos contabilizados no preço das ações. Técnicos acreditam que todas as informações de que necessitam sobre um estoque podem ser encontradas em seus gráficos. Time Horizon Análise fundamental leva uma abordagem relativamente a longo prazo para analisar o mercado em relação à análise técnica. Embora a análise técnica possa ser usada em um período de semanas, dias ou mesmo minutos, a análise fundamental analisa freqüentemente os dados ao longo de vários anos. Os diferentes prazos que essas duas abordagens usam é um resultado da natureza do estilo de investimento a que cada um deles aderem. Pode levar muito tempo para que o valor de uma empresa seja refletido no mercado. Assim, quando um analista fundamental estima o valor intrínseco, um ganho não é realizado até que o preço do mercado de ações aumente para seu valor correto. Este tipo de investimento é chamado de investimento de valor e assume que o mercado de curto prazo está errado, mas que o preço de um determinado estoque irá corrigir-se a longo prazo. Este longo prazo pode representar um período de tempo de vários anos, em alguns casos. (Para mais introspecção, leia Warren Buffett: Como ele faz isso e o que é Warren Buffetts Investing Style) Além disso, os números que um fundamentalista analisa só são liberados durante longos períodos de tempo. As demonstrações financeiras são arquivadas trimestralmente e as variações nos lucros por ação não surgem diariamente, como informações sobre preços e volumes. Lembre-se também que os fundamentos são as características reais de um negócio. A nova administração não pode implementar mudanças radicais durante a noite e leva tempo para criar novos produtos, campanhas de marketing, cadeias de suprimentos, etc. Parte dos motivos pelos quais os analistas fundamentais usam um prazo de longo prazo é porque os dados que usam para analisar um estoque É gerado muito mais lentamente do que os dados de preço e volume utilizados pelos analistas técnicos. Negociação versus Investimento Não só a análise técnica é mais de curto prazo na natureza do que a análise fundamental, mas os objetivos de uma compra (ou venda) de um estoque são geralmente diferentes para cada abordagem. Em geral, a análise técnica é usada para um comércio. Enquanto a análise fundamental é utilizada para fazer um investimento. Os investidores compram ativos que acreditam poderem aumentar em valor, enquanto os investidores compram ativos que acreditam poder vender a terceiros a um preço maior. A linha entre um comércio e um investimento pode ser borrada, mas caracteriza uma diferença entre as duas escolas. Os críticos Alguns críticos vêem a análise técnica como uma forma de magia negra. Não se surpreenda ao vê-los questionar a validade da disciplina até o ponto em que eles zombam de seus apoiantes. Na verdade, a análise técnica só recentemente começou a desfrutar de alguma credibilidade mainstream. Enquanto a maioria dos analistas de Wall Street se concentra no lado fundamental, praticamente qualquer corretora maior emprega analistas técnicos também. Grande parte da crítica da análise técnica tem suas raízes na teoria acadêmica - especificamente a hipótese de mercado eficiente (EMH). Esta teoria diz que o preço dos mercados é sempre o correto - qualquer informação comercial passada já está refletida no preço do estoque e, portanto, qualquer análise para encontrar títulos subvalorizados é inútil. Existem três versões do EMH. Na primeira, chamada eficiência da forma fraca. Todas as informações sobre preços passados ​​já estão incluídas no preço atual. De acordo com a eficiência da forma fraca, a análise técnica não pode prever os movimentos futuros porque todas as informações passadas já foram contabilizadas e, portanto, analisar as ações após movimentos de preços não fornecerá nenhuma visão de seus movimentos futuros. Na segunda, a eficiência da forma semi-forte. Se que a análise fundamental é de pouca utilidade para encontrar oportunidades de investimento. A terceira é a eficiência da forma forte. Que afirma que toda a informação no mercado é contabilizada em um preço das ações e nem análise técnica ou fundamental pode fornecer aos investidores com uma vantagem. A grande maioria dos acadêmicos acredita em pelo menos a versão fraca de EMH, portanto, do ponto de vista deles, se a análise técnica funciona, a eficiência do mercado será questionada. (Para mais introspecção, leia o que é Eficiência de Mercado e Trabalhando Através da Hipótese de Mercado Eficiente.) Não há uma resposta correta a respeito de quem está correto. Há argumentos a serem feitos em ambos os lados e, portanto, cabe a você fazer a lição de casa e determinar sua própria filosofia. Podem coexistir Embora a análise técnica ea análise fundamental sejam vistas por muitos como opostos polares - o petróleo ea água de investir - muitos participantes do mercado tiveram grande sucesso ao combinar os dois. Por exemplo, alguns analistas fundamentais usam técnicas de análise técnica para descobrir o melhor momento para entrar em uma segurança subestimada. Muitas vezes, esta situação ocorre quando a segurança é severamente sobrevendido. Por tempo de entrada em uma segurança, os ganhos sobre o investimento pode ser muito melhorada. Alternativamente, alguns comerciantes técnicos podem olhar para os fundamentos para adicionar força a um sinal técnico. Por exemplo, se um sinal de venda é dado através de padrões técnicos e indicadores, um comerciante técnico pode olhar para reafirmar sua decisão, olhando para alguns dados fundamentais fundamentais. Muitas vezes, ter os fundamentos e técnicos de seu lado pode fornecer o melhor cenário para um comércio. Embora a mistura de alguns dos componentes da análise técnica e fundamental não seja bem recebida pelos grupos mais devotados em cada escola, há certamente benefícios para, pelo menos, compreender ambas as escolas de pensamento. Nas seções a seguir, bem dar uma olhada mais detalhada análise técnica. Análise Fundamental Forex Introdução à Análise Fundamental Há duas maneiras básicas para analisar qualquer classe de investimentos, análise fundamental e análise técnica. Uma classe de investimento seria algo como ações, títulos, commodities, fundos mútuos ou moedas, etc. Por exemplo, se o CEO de uma empresa de capital aberto sair e disser que sua empresa, que atualmente não é rentável, se tornará rentável e continuará Para aumentar os lucros para os próximos 3 anos e os ganhos vão subir, então que a empresa tem fundamentos fortes. Nessa situação os fundamentos, ganhos, estão melhorando e que o estoque poderia subir por um longo tempo. Uma tendência a longo prazo provavelmente se desenvolveria com base nos fundamentos. Assim, os técnicos melhoram e as tendências se formam por causa da melhoria dos fundamentos. Outro fundamental positivo para um estoque seria a gestão da empresa forte. O que é Forex Análise Fundamental Este é essencialmente um curso de análise fundamental curto para os comerciantes de moeda. Forex análise fundamental é o estudo da economia de um determinado país ou região para ajudar um comerciante com a negociação de sua moeda. Análise fundamental do forex usa vários indicadores e dados econômicos ou uma série de dados econômicos para essa moeda específica. Por exemplo, se você está analisando os fundamentos de uma moeda de reserva como o dólar americano ou iene japonês, analisar os fundamentos não é muito difícil. Basta verificar os indicadores de análise fundamentais como todas as notícias econômicas, dados econômicos, estatísticas e indicadores econômicos. Todos esses indicadores fundamentais traduzem-se em taxas de juros para esse país ou região. O diferencial de taxa de juros entre duas moedas drives carry trades. A 3 times diferencial 10x alavancagem dá-lhe 30 retorno sobre um carry trade, excluindo a flutuação da moeda. Análise Fundamental vs Análise Técnica Qual é melhor Para os comerciantes de moeda a resposta é, provavelmente, nem. Mas quando se trata de troca de forex spot você nunca estará entrando em um comércio com fundamentos sozinho e indicadores técnicos têm sido comprovada para ser de nenhum uso para os comerciantes de forex. A melhor abordagem para os comerciantes forex é fazer uma análise de tendências completa de todo o mercado, ou no caso de comerciantes Forexearlywarning isso seria realizar uma análise de quadros de tempo múltiplos para 28 pares, por moeda individual. Em seguida, um comerciante pode incorporar análise fundamental na análise de tendência. Esta é uma abordagem comprovada e sólida de análise de mercado. O Forexearlywarning sistema de negociação é um sistema baseado em tendência. Sabemos também que, se houver uma moeda com fundamentos sólidos ou fundamentos fracos, seria de esperar uma tendência a eventualmente formar entre estas duas moedas. Assim, em um sentido, os fundamentos são construídos em nosso sistema, porque seguimos as tendências maiores do mercado forex nos quadros de tempo maiores. Ao olhar sempre para as grandes tendências do mercado, isso automaticamente nos coloca de acordo com os fundamentos. Se a economia dos EUA for muito forte ea economia japonesa estiver fraca, estaríamos à procura de uma tendência de alta de longo prazo para formar o USD / JPY. O Forexearlywarning método de análise de tendência não é análise técnica no verdadeiro sentido, é na verdade análise de tendências com foco nas tendências maiores. Assim, nosso sistema de comércio realmente leva em consideração os fundamentos, porque olhamos para as grandes tendências. Se um par de moedas está em uma forte tendência de alta ou baixa, este é um resumo das duas economias apresentadas sob a forma de uma tendência. A análise de tendência real de um par de moedas demoraria muito pouco tempo, usando alguns indicadores de tendência de forex simples. Então, olhando para as tendências forex você pode realmente estar realizando uma análise dos fundamentos de uma moeda, sem olhar para qualquer dados econômicos. Se a libra britânica for forte de encontro a todas as moedas quanto dados fundamentais você necessita saber que a economia britânica é forte. Pouco a nenhum. Isso é verdadeiro para todas as moedas. As taxas de juros movem os preços de moeda corrente A política da taxa de interesse é o excitador chave o mais grande de preços da moeda corrente e tipicamente uma estratégia fundamental para comerciantes da moeda corrente. Se uma economia é forte ou fraco isso será refletido na política de taxa de juros do país e, em última análise, a força ou fraqueza da moeda. Fundamentalmente, se uma região de país ou moeda aumenta suas taxas de juros e tem uma política monetária forte, a moeda desse país vai se fortalecer. Também se uma região de país ou moeda está diminuindo as taxas de juros que moeda individual poderia ser fraco. Muito simplesmente isso é cerca de 80 - 90 do que você precisa saber para analisar os fundamentos de uma moeda única. Você pode rever esta tabela útil de taxas de juros atuais em todo o mundo para as oito moedas que seguimos em Forexearlywarning. Um exemplo da tabela é mostrado abaixo. Moeda Baseada em Mercadorias Fundamentos A análise fundamental da moeda para moedas como o Dólar da Nova Zelândia, Dólar Australiano e Dólar Canadense, ou moedas baseadas em commodities, é ligeiramente diferente. Esses países são exportadores líquidos de ouro e petróleo. Portanto, a força ou fraqueza dessas moedas refletem os preços das commodities e as taxas de juros. Historicamente, o ouro é uma alternativa neutra do país ao dólar de EU. Assim, dada a relação inversa entre o ouro eo dólar dos EUA, os comerciantes de moeda pode tirar proveito da volatilidade nos preços do ouro de maneiras inovadoras. A Austrália é o maior exportador de ouro do mundo eo Canadá é o terceiro maior produtor mundial de ouro. Portanto, se você acredita que o preço do ouro continuará a subir você poderia olhar para estabelecer posições longas em dólar australiano ou o dólar canadense - ou mesmo posição de ser longas as moedas contra outros grandes países como a libra esterlina ou o iene japonês. Fundamentalmente, os investidores da US Equity já sabem que os preços mais altos do petróleo afetam negativamente os preços das ações das empresas norte-americanas altamente dependentes do petróleo, como as companhias aéreas, uma vez que o petróleo mais caro significa maiores despesas e lucros menores para essas empresas. Da mesma forma, a dependência do petróleo no país determina como sua moeda será afetada por uma mudança nos preços do petróleo. A enorme dependência externa do petróleo pelos EUA torna o dólar dos EUA mais sensível aos preços do petróleo do que outros países. Portanto, qualquer aumento acentuado nos preços do petróleo é tipicamente negativo em dólar. Se você acredita que o preço do petróleo vai continuar a aumentar para o curto prazo, você poderia expressar esse ponto de vista nos mercados de câmbio, mais uma vez favorecendo as economias baseadas em commodities como a Austrália eo Canadá ou vender outros países dependentes de energia como o Japão. Em um sentido geral quando o preço do óleo se levanta o dólar canadense strengthens para refletir este desde que são um exportador do óleo. Mas, mais uma vez, um fator primordial é as tendências maiores dessas moedas baseadas em commodities. Se qualquer uma das moedas baseadas em commodities estão tendendo para cima ou para baixo nos períodos de tempo maiores, você tem uma boa idéia sobre o que está acontecendo com a economia do país ea direção do preço das commodities sem olhar para qualquer outra informação. Por exemplo, se o dólar canadense é forte contra muitas outras moedas e tendências de longo prazo estão em vigor, o preço do petróleo é provável tendência superior também, e você sabe disso sem qualquer outra informação. Fundamentos e correntes de ienes japoneses A análise fundamental de moeda para o iene japonês é o mesmo que a maioria das moedas de reserva, mas aqui está outra correlação que deve ser útil. Em geral, quando o índice S e P 500 está subindo, o iene japonês (JPY) é fraco. Assim, se pares como o USD / JPY eo EUR / JPY estão em tendências de alta de longo prazo, isso significa que o S e P 500 também está normalmente em uma tendência de alta de longo prazo. Em uma base diária você também vai notar que se o índice S e P 500 está subindo e as ações estão acima, verifique o Heatmapreg Forex e, geralmente, o JPY é fraco e que é um dia muito bom para trocar esses pares. A economia japonesa também está sujeita a todos os outros critérios mencionados neste artigo. Por exemplo, se o Japão está aumentando as taxas de juros, o JPY será forte, mas os movimentos versus o índice de ações dos EUA deve ser mencionado. Forex Fundamental Analysis Paralysis Não tome análise fundamental do forex local para um extremo. O mercado forex é o mercado mais eficiente do mundo. O mercado é inteligente ea maioria dos comerciantes só precisa seguir as principais tendências e utilizar as construídas em eficiências do mercado de alta liquidez forex para sua vantagem. Se você seguir as tendências maiores do forex você é, por padrão, um comerciante fundamental. Se tudo que você faz é seguir as notícias econômicas, em seguida, ficar atolado pelos detalhes que você vai se tornar um ldquoparalysis por análise traderrdquo forex fundamental, sempre atolado pelos detalhes dos fundamentos e os anúncios de notícias diversos. Donrsquot fazer isso, sempre verificar as tendências de longo prazo em todas as moedas que você segue, então a notícia e sentimento do mercado fará sentido tremendo. A liquidez e os fundamentos é o que produz tendências em pares de moedas, tornando uma moeda forte ou outra fraca. Como os comerciantes de forex devem usar os fundamentos Mantenha-o simples e lembre-se disso, sabendo que a direção da direção da taxa de juros e da política a termo para um país ou região é provavelmente 80-90 do que você precisa saber de um ponto de vista fundamental. Todos os anúncios econômicos são absorvidos na política de taxa de juros e tendências de mercado de qualquer moeda. As tendências de forex maiores existem por uma razão. Mas se você não vê grandes tendências disponíveis, o mercado pode estar variando ou oscilando por longos períodos de tempo. Thatrsquos bem para nós, podemos detectar mercados variando usando análise de quadros de tempo múltiplos. E negociar o mercado de qualquer maneira para o lucro a curto prazo. Análise Fundamental de uma Moeda versus um Par Analisando os fundamentos de um par de moedas é impossível. Não há fundamentos sobre o EUR / USD, apenas os fundamentos sobre o EUR eo USD, separadamente. Analisar os fundamentos de uma moeda individual é possível, mas os comerciantes de forex têm completamente errado pelo esforço contínuo e contínuo de usar indicadores técnicos em pares. É nossa sincera esperança de que os comerciantes de forex adotem a abordagem de análise de moeda individual praticada por todos os comerciantes Forexearlywarning. É óbvio que um par de moedas é composto de duas moedas diferentes e que a realização de qualquer tipo de análise fundamental ou análise de tendência deve incluir uma análise de cada moeda individual antes de qualquer progresso pode ser feito. Isso também é verdade para os pontos de entrada de comércio, que deve depender de análise de moeda individual usando o Forex Heatmap reg. Exemplo Fundamentos e Tendência Aqui está um exemplo de muitos dos pontos de ensino deste artigo. Este é um exemplo da alta tendência de USD / CAD a longo prazo de 2017-2017, vendo este aumento de par mais de 3000 pips. Durante este tempo, a economia do USD estava se fortalecendo e no final a maior parte da discussão foi centrada no aumento das taxas de juros nos EUA. Também durante este tempo o preço do petróleo foi fraco, fazendo com que a commodity com base em dólar canadense a cair. O resultado foi uma tendência de alta de longo prazo no período de MN para 3 anos. Fundamentos sólidos em uma moeda e fundamentos fracos da outra moeda criaram a tendência. Conclusões Análise fundamental do forex spot é realmente de importância limitada para os comerciantes. Basta rever as tendências maiores no mercado cambial em todos os 28 pares que seguimos e analisar as moedas individuais, e os fundamentos serão construídos automaticamente para o seu sistema comercial. Se você é estritamente um comerciante e sabe muito pouco sobre os fundamentos você ainda pode negociar o mercado de câmbio no sentido das grandes tendências. Conhecer alguns fundamentos básicos, como a direção das taxas de juros para qualquer moeda individual também seria benéfico, e até certo ponto o preço e as tendências das commodities para determinadas moedas baseados em commodities. Para os comerciantes, saber todos os fundamentos de uma moeda é bom, mas você ainda precisa ter um ponto de entrada de comércio, e nós podemos lhe fornecer pontos de entrada diários com o sistema Forexearlywarning. Nós esperamos que você apreciou este curso curto na análise fundamental do forex. Técnico Versus Análise Fundamental em Forex Há um debate grande sobre que tipo de análise é melhor para um comerciante. É melhor ser um comerciante fundamental ou um comerciante técnico Ao longo dos próximos dois minutos, vamos explorar qual é a diferença entre estes dois tipos de comerciantes e que as peças de informação que tendem a olhar. Análise fundamental envolve avaliar o bem-estar econômico de uma entidade, não levando em conta seus movimentos de preços. Para os comerciantes no mercado de ações, eles iriam dar uma olhada nos lucros, despesas, ativos e passivos da empresa. Os comerciantes fundamentais usarão esses pontos de dados para determinar a saúde da empresa. Se seu bem estar econômico está tendendo melhor como seus lucros companyrsquos e balanço está crescendo, então os comerciantes fundamentais podem comprar as ações firmrsquos em antecipação da demanda crescente para esse estoque firmrsquos. Temos pontos de dados semelhantes em moeda estrangeira, exceto para toda a economia ao invés de uma empresa específica. Um comerciante de forex fundamental irá analisar a inflação countryrsquos, saldo comercial, produto interno bruto, o crescimento do emprego e até mesmo sua taxa de juros de referência central bankrsquos. Ao avaliar a tendência relativa desses pontos de dados, um comerciante está analisando a saúde relativa da economia countryrsquos e se deve negociar o movimento futuro de sua moeda. A análise técnica envolve o reconhecimento de padrões em um gráfico de preços. Para os comerciantes de ações, eles irão analisar o preço do volume das ações negociadas na bolsa. Se os preços estão se movendo mais alto no volume crescente, os comerciantes vão ver a demanda por ações daquela empresa ações e ações comprar. Os comerciantes também podem procurar padrões de preços no gráfico como triângulos, bandeiras e fundos duplos. Com base no padrão, um comerciante irá determinar os pontos de entrada e saída para o estoque. Um comerciante técnico não está tão preocupado com o motivo por que algo está se movendo, porque as tendências e padrões nos gráficos são seus sinais. Forex tem muitas das mesmas ferramentas técnicas que são usadas na negociação de ações. Um comerciante de forex técnico irá avaliar os preços ação, tendência, apoio e níveis de resistência. Muitos dos padrões usados ​​no comércio de ações também são negociados em divisas, incluindo os mencionados acima. Além disso, os indicadores e osciladores adicionados a um gráfico de preços são muito semelhantes entre os mercados de ações e de câmbio. Médias móveis. Bandas de Bollinger. MACD. Relative Strength Index (RSI) e estocástico tende a ser algumas das ferramentas mais comuns em uma caixa de ferramentas de comerciantes técnicos. Este é um resultado da facilidade de indicadores de uso e clareza do sinal que ele fornece. A análise técnica não inclui lsquoblack magicrsquo que muitos fundamentalistas afirmam. Começar em análise técnica pode ser feito rapidamente, avaliando a direção e força das tendências. Depois de falar com milhares de pessoas em nossos seminários on-line, seminários e twitter, minha observação é que a tendência análise técnica está integrada na maioria das facetas da negociação. Os comerciantes irão usar a análise de tendências para ajudá-los a determinar qual par para o comércio ea direção para o comércio. (Criado por Jeremy Wagner) Acima é um exemplo de como um trader técnico notaria esta tendência de 6.000 pip, onde o AUD é muito forte em relação a um EUR muito fraco (razão pela qual a taxa está se movendo para baixo). Um trader trocaria na direção dessa tendência vendendo o par EUR / AUD (vendendo o EUR enquanto simultaneamente comprava o AUD). Em conclusão, existem dois tipos comuns de análise (fundamental e técnica). A maioria de comerciantes usam uma combinação de ambos ao fazer suas decisões negociando de que moeda negociar, quando entrar, e quando sair. --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instrutor, DailyFX Educação Para entrar em contato com Jeremy, e-mail jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.